ИИ заставляет отрасль данных консолидироваться — но это еще не все

Индустрия данных находится на пороге кардинальных преобразований.

Рынок консолидируется. И если поток сделок за последние два месяца является каким-либо индикатором — Databricks покупает Neon за 1 млрд долларов , а Salesforce скупает фирму по управлению облачными вычислениями Informatica за 8 млрд долларов , — то импульс набирает обороты.

Приобретенные компании могут различаться по размеру, возрасту и области фокусировки в стеке данных, но у всех них есть одна общая черта. Эти компании покупаются в надежде, что приобретенная технология станет недостающим звеном, необходимым для того, чтобы предприятия приняли ИИ.

На первый взгляд эта стратегия имеет смысл.

Успех компаний ИИ и приложений ИИ определяется доступом к качественным базовым данным. Без них просто нет ценности — убеждение, разделяемое венчурными капиталистами предприятий. В опросе TechCrunch, проведенном в декабре 2024 года, венчурные капиталисты предприятий заявили, что качество данных является ключевым фактором, позволяющим стартапам ИИ выделяться и добиваться успеха. И хотя некоторые из этих компаний, участвующих в этих сделках, не являются стартапами, мнение все еще остается в силе.

Гаурав Диллон, бывший соучредитель и генеральный директор Informatica, а ныне председатель и генеральный директор компании по интеграции данных SnapLogic, повторил это в недавнем интервью TechCrunch.

«Произошла полная перезагрузка в том, как данные управляются и циркулируют по предприятию», — сказал Диллон. «Если люди хотят воспользоваться императивом ИИ, им придется очень серьезно переделать свои платформы данных. И именно здесь, я считаю, вы видите все эти приобретения данных, потому что это основа для надежной стратегии ИИ».

Но является ли эта стратегия скупки компаний, созданных до пост-ChatGPT-мира, способом увеличения внедрения корпоративного ИИ на сегодняшнем быстро инновационном рынке? Это неясно. У Диллона тоже есть сомнения.

«Никто не родился в сфере ИИ; этому всего три года», — сказал Диллон, имея в виду текущий рынок ИИ после ChatGPT. «Для более крупной компании, чтобы предоставить инновации в сфере ИИ для переосмысления предприятия, в частности агентского предприятия, потребуется много переоснащения, чтобы это произошло».

За последнее десятилетие индустрия данных превратилась в разросшуюся и фрагментированную сеть, что делает ее готовой к консолидации. Нужен был только катализатор. Согласно данным PitchBook, только с 2020 по 2024 год в стартапы в сфере данных было инвестировано более 300 миллиардов долларов в рамках более чем 24 000 сделок.

Индустрия данных не застрахована от тенденций, наблюдаемых в других отраслях, таких как SaaS, где всплеск венчурного капитала за последнее десятилетие привел к тому, что многочисленные стартапы, финансируемые венчурными капиталистами, были нацелены только на одну конкретную область или, в некоторых случаях, были построены вокруг одной-единственной функции.

Текущий отраслевой стандарт объединения множества различных решений по управлению данными, каждое из которых имеет свою конкретную направленность, не работает, когда вы хотите, чтобы ИИ исследовал ваши данные, находя ответы или создавая приложения.

Логично, что крупные компании стремятся скупить стартапы, которые могут подключиться и заполнить существующие пробелы в их стеке данных. Прекрасным примером этой тенденции является недавнее приобретение Fivetran Census в мае — что, да, было сделано во имя ИИ .

Fivetran помогает компаниям перемещать свои данные из различных источников в облачные базы данных. В течение первых 13 лет своего бизнеса компания не позволяла клиентам перемещать эти данные обратно из указанных баз данных, что как раз и предлагает Census. Это означает, что до этого приобретения клиентам Fivetran нужно было работать со второй компанией, чтобы создать комплексное решение.

Чтобы было ясно, это не означает, что Fivetran бросает тень на компанию. Во время сделки Джордж Фрейзер, соучредитель и генеральный директор Fivetran, сказал TechCrunch, что, хотя перемещение данных в эти хранилища и из них кажется двумя сторонами одной медали, все не так просто; компания даже попыталась и отказалась от внутреннего решения этой проблемы.

«Технически говоря, если вы посмотрите на код, лежащий в основе [этих] сервисов, то увидите, что они на самом деле довольно сильно отличаются», — сказал тогда Фрейзер. «Чтобы сделать это, вам придется решить довольно сильно отличающийся набор проблем».

Эта ситуация помогает проиллюстрировать, как рынок данных изменился за последнее десятилетие. Для Санджива Мохана, бывшего аналитика Gartner, который теперь управляет SanjMo, собственной консалтинговой фирмой по трендам данных, такие сценарии являются важным драйвером текущей волны консолидации.

«Эта консолидация обусловлена ​​тем, что клиенты устали от множества несовместимых продуктов», — сказал Мохан. «Мы живем в очень интересном мире, где есть много разных решений для хранения данных, вы можете использовать открытый исходный код, они могут перейти на Kafka, но единственная область, в которой мы потерпели неудачу, — это метаданные. Десятки этих продуктов собирают некоторые метаданные, но для выполнения своей работы они перекрываются».

Более широкий рынок также играет здесь свою роль, сказал Мохан. Стартапы в сфере данных испытывают трудности с привлечением капитала, сказал Мохан, и выход лучше, чем необходимость сворачивать деятельность или обременять себя долгами. Для приобретателей добавление функций дает им лучшее ценовое рычаг и преимущество перед конкурентами.

«Если Salesforce или Google не приобретают эти компании, то, скорее всего, это сделают их конкуренты», — сказал Дерек Эрнандес, старший аналитик новых технологий в PitchBook, в интервью TechCrunch. «В настоящее время приобретаются лучшие решения. Даже если у вас есть отмеченное наградами решение, я не знаю, перевесит ли перспектива остаться частным в конечном итоге переход к более крупному [покупателю]».

Эта тенденция приносит большие выгоды стартапам, которые приобретаются. Венчурный рынок жаждет выходов, и текущий период затишья для IPO не оставляет им много возможностей. Приобретение не только обеспечивает выход, но и во многих случаях дает этим командам-основателям пространство для продолжения строительства.

Мохан согласился и добавил, что многие стартапы в сфере данных ощущают на себе последствия текущего рынка, связанные с выходами из инвестиций и медленным восстановлением венчурного финансирования.

«На данный момент поглощение стало для них гораздо более выгодной стратегией выхода», — сказал Эрнандес. «Поэтому я думаю, что обе стороны очень заинтересованы в том, чтобы дойти до финишной черты в этих вопросах. И я думаю, что Informatica — хороший пример этого, где даже с небольшим отступлением от того, с чем Salesforce общалась в прошлом году, это все равно, знаете ли, было лучшим решением, по мнению их совета директоров».

Однако все еще остаются сомнения относительно того, сможет ли эта стратегия приобретения достичь целей покупателей.

Как отметил Диллон, приобретаемые компании баз данных не обязательно были созданы для легкой работы с быстро меняющимся рынком ИИ. Кроме того, если компания с лучшими данными победит в мире ИИ, будет ли иметь смысл для компаний данных и ИИ быть отдельными субъектами?

«Я думаю, что большая ценность заключается в слиянии основных игроков ИИ с компаниями по управлению данными», — сказал Эрнандес. «Я не знаю, есть ли у отдельной компании по управлению данными особые стимулы оставаться таковой и, своего рода, играть роль третьей стороны между предприятиями и решениями ИИ».