Apple, yapay zeka stratejisini belirlemesi konusunda Wall Street'ten baskı görüyor
Mega sermayeli teknoloji rakipleri Nvidia ile dolu ada büyüklüğünde veri merkezleri inşa ettikleriyle övünürken Apple , geleceğin yapay zeka cihazlarını çalıştıracak çipler büyük ölçüde kenarda kalıyor.
Wall Street endişelenmeye başlıyor.
iPhone üreticisi, Salı günü kapanış itibarıyla hisseleri %15'in üzerinde düşüşle, Muhteşem Yedili olarak adlandırılan şirketler arasında bu yıl en kötü performans gösteren ikinci şirket oldu. %20 düşüş yaşayan Tesla, 2025'te değer kaybeden grubun diğer tek üyesi oldu.
Apple, yeni nesil Siri'nin çıkışını en azından gelecek yıla ertelemesine rağmen, yapay zeka stratejisi hakkında daha fazla bilgi paylaşmayarak kullanıcılarını ve yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Daha da kötüsü, uzun süredir Apple'ın tasarım şefi olarak görev yapan Jony Ive, Mayıs ayında yeni kurulan girişimi IO'yu 6,5 milyar dolara OpenAI'ye sattı . OpenAI CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada, şirketinin şu anda yeni donanım cihazları üzerinde çalıştığını söyledi.
OpenAI'nin bu agresif hamlesi, Apple'ın yapay zekanın geleceğindeki belirsiz rolünü ve rekabet konusunda net bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Analistler, Apple'ın bu konumunun, hâlâ rekor seviyelerde seyreden iPhone satışlarını olumsuz etkilemeye başlayabileceğinden endişe ediyor.
TD Cowen analisti Krish Sankar Pazartesi günü yayınladığı bir notta, "Eksik yapay zeka stratejisi hâlâ en büyük engel, ancak Apple'ın ikna edici bir çözüm üretmek için yaklaşık 1,5 yılı olduğunu düşünüyoruz," diye yazdı. Sankar, hisselerin satın alınmasını öneriyor.
Apple'ın Perşembe günü açıklayacağı üçüncü çeyrek mali bilançosunda yapay zeka sorununa değinmesini beklemeyin. Şirket, FactSet tahminlerine göre satması beklenen 40 milyar dolarlık iPhone ve kârlı hizmet iş koluyla meşgul olacak gibi görünüyor. Hizmetler bölümünün gelirinin yaklaşık %11 büyüme göstererek 26,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor; bu da şirketin genel büyüme oranının iki katından fazla.
Neyse ki Apple, ürünlerinden duyduğu yüksek kullanıcı memnuniyeti ve birden fazla Apple cihazına sahip müşterileri elinde tutabilme becerisi sayesinde yapay zeka tehdidine karşı sağlam bir hendek inşa etti. Dolayısıyla, yapay zeka Apple'ın en önemli bilgisayar donanımı üreticisi konumunu tehdit etse de, şirketin hala biraz zamanı var.
Deepwater Asset Management'ın kurucusu Gene Munster, iPhone, Mac ve Apple Watch'un sürekli gücü sayesinde Apple'ın önümüzdeki yıl yapay zeka konusunda yaşayacağı baskının en aza indirileceğini söylüyor. Google gibi rakipler de... Munster yakın zamanda yayınladığı bir raporda Android'in henüz mükemmel bir yapay zeka özelliği bulamadığını yazdı.
Munster Haziran ayında, "Yapay zeka ile içerik abartıyı aşacak ve bu, teknoloji liderliğinin bir tür yeniden konumlandırılması veya yeniden sıralanması olacak," demişti. "Olacak, ama gelecek yıl olmayacak."
Apple, yatırımcıların gözünde yapay zekadan yararlanma fırsatını çoktan kaçırdı. 2024 yazında Apple, e-postaları ve mesajları özetleyen, emoji gibi görseller oluşturan ve sesli asistan Siri'ye görsel bir yeniden tasarım kazandıran özellikler yayınladı. Bu özellikler topluca Apple Intelligence olarak adlandırıldı.
Ancak belirleyici özellik olan daha çok yönlü Siri, bu yılın başlarında 2026'ya ertelenmişti.
Analistler başlangıçta Apple Intelligence'ın eklenmesinin bir "süper döngü" başlatacağını veya normalde iPhone'larını yükseltmeyi erteleyen kişileri yapay zeka özellikleri için yeni cihazlar almaya teşvik edeceğini umuyordu. Ancak satışlarda beklenen artış hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Visible Alpha Research analisti Melissa Otto, "Piyasanın başlangıçta beklediği şekilde bunun gerçekleştiğini görmedik" dedi.
Apple yorum yapmayı reddetti.
Tüketici Zekası Araştırma Ortakları anketine göre, geçen yıl yeni bir iPhone alan kişilerin büyük çoğunluğu, mevcut cihazları artık çalışmadığı için satın aldı. Bu yıl ankete katılanların yalnızca %13'ü, yapay zeka da dahil olmak üzere yeni özellikler için satın alma yaptığını söyledi . Şirket, bu yılın başlarında yeni telefon alan kişilerle yaptığı ankette, ABD'li iPhone sahiplerinin yaklaşık %89'unun başka bir Apple cihazına geçmeyi tercih ettiğini ortaya koydu .
Apple gelecekteki risklerin farkında. Şirketin hizmet iş kolunun başkanı Eddy Cue, bu yılın başlarında açılan bir davada bunu dile getirmişti.
Cue, "Ne kadar çılgınca gelse de, 10 yıl sonra iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir" dedi.
Apple'ın yapay zeka rekabeti muhtemelen iki ana kaynaktan gelecek: Google Android cihazlar ve ekran içermeyen, bunun yerine sesli asistanlar gibi farklı girdi türlerine dayanan yapay zeka destekli aletler sunan bir şirket.
OpenAI, ikincisini piyasaya sürme planlarını duyurdu ve yeni kurulan şirketler, iğneler, kolyeler ve Ray-Ban Meta gibi akıllı gözlükler gibi yeni form faktörleriyle denemeler yaptı. cihaz.
Google, Gemini asistanını Android'e agresif bir şekilde entegre ediyor. Samsung ve diğer telefonlara güç veren işletim sisteminin en son sürümü olan Android 16 kullanıcıları, Gemini'yi Google Haritalar ve YouTube dahil uygulamaları kontrol etmek için kullanabiliyor. Kullanıcılar, Gemini'den YouTube uygulama eğitimlerine dayalı yapılacaklar listeleri oluşturmasını isteyebiliyor; bu yetenekler şu anda Siri'nin yapabileceklerinin çok ötesinde.
Yine de Google CEO'su Sundar Pichai bile, yapay zeka odaklı bir cihazın akıllı telefonlara rakip olabilmesi için birkaç yıl geçmesi gerekebileceğini söylüyor.
Pichai, Alphabet'in geçen haftaki kazanç görüşmesinde, "En azından önümüzdeki iki-üç yıl boyunca telefonların deneyimin merkezinde olmasını bekliyorum" dedi.
Needham analisti Laura Martin, geçen hafta CNBC'de yaptığı açıklamada, Apple'ın yapay zeka yarışında daha agresif olması gerektiğini söyledi. Martin, Apple'ın yapay zeka konusunda Google da dahil olmak üzere rakiplerinin bir ila iki yıl gerisinde olduğunu belirtti.
Martin, "Eğer Android en son Gemini'yi ve üretken yapay zekayı entegre edecekse, bir dahaki sefere iPhone'unuzu değiştirdiğinizde - bir yıl sonra, iki yıl sonra - bu Android ekosisteminde giderek daha fazla harika özellik olacak ve Apple kurulu tabanını kaybetmeye başlayacak," dedi .
Apple'ın yapay zeka donanımındaki en büyük rakibi muhtemelen, iPhone, Apple Watch ve diğer önemli ürünlerin tasarımına ve piyasaya sürülmesine yardımcı olan Ive'ın da katılımıyla OpenAI olacak.
Ancak OpenAI, donanım lansmanının tarihi veya neleri piyasaya süreceği hakkında herhangi bir zaman çizelgesi vermedi. Bir ürünün piyasaya sürülmesi muhtemelen yıllar alacak ve ardından şirketin donanımı büyük ölçekte nasıl üretip göndereceğini bulması gerekecek.
iPhone ilk kez Ocak 2007'de duyurulduğunda, ilk kullanıcılar için düşük hacimli bir üründü. Apple, ilk yılında yalnızca 1,4 milyon iPhone sattı; bu sayının çoğu dördüncü çeyrekte gerçekleşti. Bu, o yıl satılan 1,15 milyardan fazla cep telefonunun (435 milyondan fazlası Nokia) çok küçük bir kısmıydı. Apple, App Store'u 2008 yılına kadar tanıtmadı.
Dört yıl sonra, Apple'ın birim satışları Blackberry üreticisi RIM'in yanı sıra ilk Android telefon üreticilerinden HTC ve Motorola'yı geçti. 2011 yılına gelindiğinde Nokia'nın satışları hızla düşerken, Apple yılda 80 milyondan fazla iPhone satacak kadar büyüdü.
Munster, OpenAI'nin cihazının büyük ihtimalle gelecek yıl tanıtılacağını ve 2026'da müşterilere gönderilmeye başlanacağını öngörüyor. Apple'ın biraz zamanı var, ancak zaman daralıyor.
CNBC
