Los exportadores polacos siguen compitiendo en precios. Muchos están considerando a Ucrania.
- El porcentaje de empresas exportadoras polacas afectadas por la crisis económica mundial cayó del 80% en 2023 al 66% en 2024.
- Las estrategias de mercado de las empresas exportadoras de productos desde Polonia se han mantenido inalteradas durante años y se basan en la competencia de precios. Las empresas exportadoras son más innovadoras que las empresas polacas en general.
- Los exportadores también invierten cada vez más en nuevas tecnologías: la implementación de soluciones basadas en IA es dos veces más común en las empresas exportadoras que en otras empresas polacas.
- Aunque el porcentaje de empresas afectadas por la desaceleración económica disminuyó en 2024 en comparación con años anteriores (del 80 en 2023 al 66%), la mayoría de los exportadores todavía declara un impacto negativo de factores externos, como la baja demanda extranjera o un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, según una publicación del Instituto Económico Polaco "Exportadores polacos en tiempos de incertidumbre".
Sin embargo, los datos muestran que las empresas exportadoras polacas se están adaptando a las cambiantes condiciones externas.
El nivel de incertidumbre entre los empresarios ha disminuidoEl menor impacto de la situación económica en las actividades exportadoras podría estar relacionado con un repunte del crecimiento del PIB en la Unión Europea en 2024 y la adaptación a las nuevas condiciones de los mercados exteriores. El nivel de incertidumbre entre los empresarios está disminuyendo. Tras el crecimiento económico registrado en 2022-2023, el nivel de incertidumbre entre los empresarios ha disminuido.
Las empresas exportadoras son cada vez menos propensas a implementar estrategias de ajuste para mantener la condición financiera y económica de la empresa, como por ejemplo ajustar los precios de venta a las condiciones cambiantes, comenta la Dra. Katarzyna Sierocińska, analista senior del equipo de economía global del Instituto Económico Polaco (PIE).
Los exportadores evaluaron las barreras al mercado único de la UE de forma más favorable que en años anteriores. Más de la mitad (51%) de los exportadores señalaron la necesidad de ampliar los certificados y normas comunes en 2024. Sin embargo, esta cifra fue 14 puntos porcentuales menor que en 2022.
Se observó una disminución similar tras la introducción de condiciones laborales más flexibles para extranjeros, lo que podría deberse a la disminución general del empleo extranjero en las empresas exportadoras (del 62 % de las empresas exportadoras en 2023 al 53 % en 2024). También se registraron menos respuestas negativas respecto a otras barreras que se han observado durante años.
La necesidad de ampliar el período de validez de los permisos, reducir la frecuencia de las inspecciones y limitar los criterios de licitación que favorecen a las empresas nacionales fue informada por aproximadamente 4 puntos porcentuales menos de empresas que en 2023. Los exportadores también evaluaron las condiciones para exportar a mercados no pertenecientes a la UE como más favorables, principalmente debido a la disminución de los precios y los costos de transporte, la reducción del riesgo y el mayor apoyo gubernamental a las exportaciones.
La estrategia de los exportadores polacos no ha cambiado en añosEl informe del PIE sostiene que la competencia de los exportadores polacos en los mercados extranjeros se ha basado durante años en el precio del producto. En 2024, más de la mitad (53 %) de las empresas exportadoras emplearon una estrategia de precios o una estrategia de precios con algún componente de competencia no relacionada con el precio.
La proporción de exportadores que dependen exclusivamente de la competencia no basada en precios se ha mantenido en tan solo un 2-3% durante al menos los últimos 12 años, período para el que disponemos de datos sobre esta cuestión. En 2024, la mayor proporción de este tipo de empresas se encontraba entre las exportadoras de productos de alta tecnología.
El perfil de los exportadores polacos también se ha mantenido sin cambios durante años. Los países de la Unión Europea siguen siendo el principal destino de las exportaciones polacas.
En 2024, la mayoría de las empresas polacas indicaron Alemania (36%), los países del Grupo Visegrad (12%), Francia (5%) y otros países de la UE (20%) como su principal destino de exportación.
Además, los exportadores en Polonia son principalmente grandes empresas con más de 250 empleados (42 % en 2024) y pequeñas empresas (36 %). En 2024, el 78 % de las empresas exportadoras operaban con un modelo B2B y el 14 % ofrecía sus productos directamente a los consumidores (B2C). El 67 % de las empresas exportaba únicamente productos de producción propia. Se trataba principalmente de pequeñas empresas con un valor de exportación anual inferior a 100 000 €.
El informe PIE muestra que el 40% de los exportadores polacos encuestados en 2024 estaban interesados en iniciar o reanudar las exportaciones a Ucrania, aunque solo el 6% quisiera invertir en el país después del final de la guerra.
El porcentaje relativamente alto de empresas interesadas en exportar a Ucrania se ha mantenido constante desde el inicio de la invasión rusa a gran escala y es responsable del crecimiento de las ventas polacas a este mercado. El porcentaje de empresas interesadas en tener presencia en el mercado ucraniano aumenta con el mayor nivel de avance tecnológico de su producción.
Las empresas de los sectores químico, de maquinaria y alimentario informaron con mayor frecuencia de la reanudación de sus exportaciones tras el fin de la guerra. La mayoría de los exportadores (76 %) no sufrieron pérdidas relacionadas con la guerra en Ucrania. El resto sufrió principalmente las consecuencias indirectas del conflicto armado, citando la pérdida de los mercados orientales, la inflación y las interrupciones en el transporte de mercancías.
En 2024, el 11 % de los exportadores han implementado o están en proceso de implementar inteligencia artificial, y el 20 % está considerando usar IA en sus negocios. Esto representa casi el doble de la cifra total de empresas que operan en Polonia.
En 2024, el 5,9 % de las empresas declararon utilizar tecnología de IA. Las empresas exportadoras del sector de fabricación de maquinaria y equipos son las más propensas a utilizar IA, pero los productores de productos químicos, caucho y plástico, y alimentos también están considerando implementar este tipo de tecnología.
Se trata principalmente de grandes empresas, cuyas exportaciones representan ingresos por ventas superiores a los 10 millones de euros. Entre 2022 y 2024, se observó un aumento significativo del interés en el análisis de big data, la computación en la nube, el Internet de las cosas y los sistemas de gestión de bases de datos SQL.
Un tercio de las empresas han implementado o están implementando robótica. Una tendencia similar se ha mantenido desde 2022. El interés en los sistemas de gestión de recursos ERP aumentó significativamente entre 2022 y 2023, manteniéndose en un nivel similarmente alto del 52% durante los últimos dos años.
wnp.pl
