Wojna o wpływy: Jensen Huang przyćmił Elona Muska i Tima Cooka w Waszyngtonie

Wojna handlowa między Chinami a USA w pierwszej administracji Donalda Trumpa była wyrazem zainteresowania, jakiego prezes Apple udzielił prezydentowi Tim Cook, który jednocześnie utrzymywał silne relacje z Pekinem .

Apple uniknął amerykańskich ceł i kontynuował rozwój w Chinach, podczas gdy Cook zyskał reputację sprawnego nawigatora politycznego i prominentnego amerykańskiego wysłannika biznesowego do Pekinu.

Jednak w przypadku Trumpa 2.0 Apple nie tylko utraciło na rzecz Nvidii pozycję najcenniejszej firmy w Ameryce, ale też wielu ekspertów technologicznych twierdzi, że charyzmatyczny lider ulubieńca sztucznej inteligencji, Jensen Huang, pozostawił Cooka daleko w tyle, jeśli chodzi o wpływy polityczne.

„Huang stał się postacią o globalnym zasięgu i objął nową rolę polityczną dzięki swojemu sukcesowi w rewolucji sztucznej inteligencji” – powiedział Dan Ives z Wedbush, dodając, że znaczenie układów AI firmy Nvidia „wysunęło go przed Cooka”.

„Znalazł się w bardzo silnej pozycji, pozwalającej mu poruszać się na scenie politycznej... [gdyż] na świecie istnieje tylko jeden układ napędzający rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji – jest to układ firmy Nvidia” – powiedział Ives.

Wrażenie politycznego wzrostu Huanga nigdy nie było silniejsze, ponieważ w zeszłym tygodniu firma Nvidia ogłosiła podczas wizyty swojego dyrektora generalnego w Pekinie, że wkrótce wznowi sprzedaż swoich układów H20 AI w Chinach.

Eksport chipa H2O do Chin został ograniczony na początku tego roku — Huang otwarcie lobbował przeciwko temu posunięciu.

„To było historyczne zwycięstwo dla Nvidii i Jensena… i myślę, że pokazuje rosnący wpływ polityczny Huanga w administracji Trumpa” – powiedział Ives. Huang spotkał się z Trumpem w Waszyngtonie tuż przed jego wizytą w Chinach.

Zmiana kursu H2O została powiązana z negocjacjami handlowymi między USA a Chinami. Jednak kilku ekspertów powiedziało CNBC, że lobbing Huanga odegrał w tym dużą rolę.

Dyrektor generalny firmy Nvidia spotykał się w tym roku z Trumpem wielokrotnie, m.in. w maju wziął udział w jego podróży na Bliski Wschód, której efektem było zawarcie ogromnej umowy z branży sztucznej inteligencji , na mocy której Zjednoczone Emiraty Arabskie otrzymają setki tysięcy zaawansowanych układów scalonych Nvidia z rozwiązaniami AI.

Transakcję z Emirates postrzegano jako sposób, w jaki Stany Zjednoczone miałyby wzmocnić swoją pozycję globalnego lidera w dziedzinie technologii, umacniając swoją pozycję technologiczną na nowym rynku i wyprzedzając potencjalnych rywali, takich jak chiński Huawei.

Po podróży Huang zaczął coraz częściej krytykować amerykańskie ograniczenia dotyczące chipów, twierdząc, że podważą one pozycję amerykańskiego lidera technologicznego na rzecz chińskich graczy.

Według doniesień „New York Timesa” Huang próbował przekazać tę samą historię Trumpowi i jego urzędnikom za kulisami.

Paul Triolo, starszy wiceprezes ds. Chin i szef polityki technologicznej w DGA-Albright Stonebridge Group, powiedział w rozmowie z CNBC, że argumenty Huanga są zbieżne z myślą wpływowego dyrektora ds. sztucznej inteligencji i kryptowalut Białego Domu, Davida Sacksa, co jeszcze bardziej wpłynęło na decyzję administracji o zniesieniu ograniczeń na eksport chipów H2O.

„Zarówno Sacks, jak i Huang twierdzą, że ograniczenie eksportu amerykańskiej technologii, takiej jak wybrane i nienowoczesne procesory graficzne, do Chin grozi skłonieniem chińskich firm do korzystania z krajowych alternatyw… Ostatecznie ten argument prawdopodobnie przeważył w kwestii H2O” – powiedział.

Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Nvidia wznowi produkcję H20, ale jeśli Nvidia będzie w stanie po prostu sprzedać istniejące zapasy H20, nadal będzie to „znaczny wzrost przychodów i korzyść dla Nvidii pod względem utrzymania dobrej woli klientów w Chinach” – dodał Triolo. Nvidia poinformowała, że w maju dokonała odpisu aktualizującego wartość niesprzedanych zapasów H20 w wysokości 4,5 miliarda dolarów .

Huang powiedział w zeszłym tygodniu firma Nvidia ogłosiła, że każdy cywilny model sztucznej inteligencji powinien działać na amerykańskim stosie technologicznym, „zachęcając narody na całym świecie do wyboru Ameryki”. Firma ogłosiła wówczas, że wkrótce wznowi sprzedaż H2O.

Kiedy Trump wygrał swoje drugie wybory prezydenckie w listopadzie, wielu spodziewało się, że inny prezes firmy technologicznej będzie miał większy wpływ na administrację i będzie pełnił rolę pomostu między USA a Chinami. Jednak Elon Musk z Tesli dość publicznie rozstał się z Trumpem.

W listopadzie eksperci poinformowali stację CNBC, że bliskie powiązania Muska z Trumpem i jego interesy biznesowe w Chinach mogą pomóc złagodzić agresywną postawę prezydenta wobec Pekinu w kwestii handlu, jednocześnie ostrzegając przed inwestowaniem zbyt dużych środków w dyrektora generalnego Tesli.

Tymczasem podczas drugiej prezydentury Trumpa, Cook z Apple'a spotkał się z silnym oporem administracji.

W maju Trump wyraził „mały problem z Timem Cookiem” w związku z produkcją produktów Apple w Indiach, pomimo że producent iPhone'a zobowiązał się zainwestować 500 miliardów dolarów w USA, o czym poinformował w lutym.

W odpowiedzi na najnowsze napięcia handlowe między Chinami i USA firma Apple zintensyfikowała działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z łańcuchami dostaw z Chin, przenosząc większą część produkcji iPhone'ów do Indii.

Na początku tego miesiąca doradca Trumpa Peter Navarro również skrytykował Cooka, twierdząc , że nie przenosi produkcji z Chin wystarczająco szybko.

Apple i Cook byli postrzegani jako najbardziej wpływowa firma i prezes, odpowiednio, w pierwszej administracji Trumpa, ale teraz to Huang i Nvidia, powiedział Ray Wang, dyrektor generalny Constellation Research z Doliny Krzemowej. „Prawie wszystko opiera się na chipach Nvidii”.

Według Triolo, chociaż Huangowi do tej pory udawało się „dość sprawnie poruszać się zarówno na rynku rządu USA, jak i na rynku chińskim”, a „prezydent Trump wydaje się być jego wielkim fanem”, nadal nie jest jasne, gdzie dokładnie administracja wyznaczy granicę w kwestii ograniczeń dotyczących chipów.

„W tym przypadku zasady gry zmieniano już kilka razy, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia znaczących i kosztownych zmian w projekcie oraz koniecznością rezerwacji większej liczby miejsc” – powiedział.

Inni eksperci twierdzą, że mimo rosnących wpływów Huanga w świecie technologii i w administracji Trumpa, nie ma gwarancji, że sytuacja się utrzyma.

„Na chwilę obecną NVIDIA przeszła drogę od bycia głównym odbiorcą układów sterowania do bycia głównym graczem na rynku. Pytanie brzmi, jak długo to potrwa?” – powiedziała Reva Goujon, dyrektor w Rhodium Group.

Stany Zjednoczone prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie przemysłu półprzewodników, które może skutkować cłami obejmującymi cały sektor, co po raz kolejny stawia cele administracji Trumpa w sprzeczności z interesami Nvidii. Chociaż Nvidia przenosi coraz więcej produkcji do Stanów Zjednoczonych, większość pozostaje na Tajwanie.

Cook może dać nauczkę, jak trudne może być prowadzenie dużej firmy technologicznej, dla której zarówno Chiny, jak i USA są kluczowymi rynkami.