Indien investiert 18 Milliarden Dollar in den Aufbau einer Chip-Großmacht. Das bedeutet es

Indien möchte zu den größten Chipherstellern der Welt aufsteigen, doch die Chancen dafür stehen schlecht: Die Konkurrenz ist groß, und Indien ist erst spät in den Wettlauf um die Herstellung der fortschrittlichsten Chips eingestiegen.

Als die USA im Jahr 2022 den Export ihrer fortschrittlichen KI-Chips nach China einschränkten, um Pekings Zugang zu Spitzentechnologie einzuschränken, begann ein weltweiter Wettlauf um die Unabhängigkeit der Halbleiterindustrie.

Für Indien bot sich hier eine Chance: Das Land möchte seine Abhängigkeit von Importen verringern, Chips für strategische Sektoren sichern und einen größeren Anteil des globalen Elektronikmarktes erobern, der sich von China abwendet.

Indien ist einer der weltweit größten Verbraucher von Elektronik, besitzt jedoch keine eigene Chipindustrie und spielt in der globalen Lieferkette nur eine untergeordnete Rolle. Neu-Delhis „Halbleitermission“ will das ändern.

Das Ziel ist kühn: Das Unternehmen möchte eine komplette Lieferkette – vom Design über die Fertigung bis hin zu Tests und Verpackung – auf indischem Boden aufbauen.

Bislang hat das Land zehn Halbleiterprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,6 Billionen Rupien (18,2 Milliarden US-Dollar) genehmigt. Dazu gehören zwei Halbleiterfabriken sowie mehrere Test- und Verpackungsfabriken.

Indien verfügt außerdem über einen Pool an Ingenieurtalenten, die bereits bei globalen Chipdesign-Unternehmen beschäftigt sind.

Doch die Fortschritte sind bislang uneinheitlich, und weder die Investitionen noch der Talentpool reichen aus, um Indiens Chip-Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen, sagen Experten.

„Indien braucht mehr als nur ein paar Fabriken oder ATP-Einrichtungen (also mehr als nur ein paar ‚glänzende Objekte‘). Es braucht ein dynamisches, tiefgreifendes und langfristiges Ökosystem“, sagt Stephen Ezell, Vizepräsident für globale Innovationspolitik bei der Information Technology and Innovation Foundation, einem Think Tank für Wissenschafts- und Technologiepolitik.

Laut Ezell berücksichtigen führende Halbleiterhersteller „bis zu 500 einzelne Faktoren“, bevor sie milliardenschwere Investitionen in ihre Halbleiterfabriken tätigen. Dazu gehören Talente, Steuern, Handel, Technologiepolitik, Lohnkosten und Gesetze sowie die Zollpolitik – alles Bereiche, in denen Indien noch viel zu tun hat.

Im Mai fügte die indische Regierung ihren Chip-Ambitionen ein neues Element hinzu: ein Programm zur Unterstützung der Herstellung elektronischer Komponenten, mit dem ein kritischer Engpass behoben werden soll.

Bislang bestand für die Chiphersteller keine lokale Nachfrage nach ihren Produkten, da es in Indien kaum Hersteller elektronischer Komponenten, wie etwa Hersteller von Handykameras, gibt.

Doch die neue Politik bietet Unternehmen, die aktive und passive elektronische Komponenten herstellen, finanzielle Unterstützung und schafft so eine potenzielle inländische Käufer- und Lieferantenbasis, an die sich Chiphersteller anbinden können.

Im Jahr 2022 wich das Land zudem von seiner Strategie ab, Fertigungseinheiten, die Chips mit 28 nm oder weniger herstellen, höhere Anreize zu bieten. Bei Chips gilt: Je kleiner die Größe, desto höher die Leistung bei verbesserter Energieeffizienz. Diese Chips können in neuen Technologien wie fortschrittlicher KI und Quantencomputing eingesetzt werden, indem mehr Transistoren auf gleichem Raum untergebracht werden.

Dieser Ansatz half Indien jedoch nicht bei der Entwicklung seiner aufstrebenden Halbleiterindustrie. Deshalb übernimmt Neu-Delhi nun 50 Prozent der Projektkosten aller Fertigungseinheiten (unabhängig von der Chipgröße) sowie der Chiptest- und Verpackungseinheiten.

Fab-Unternehmen aus Taiwan und Großbritannien sowie Halbleiterverpackungsunternehmen aus den USA und Südkorea haben allesamt Interesse daran gezeigt, Indiens Halbleiterambitionen zu unterstützen.

„Die indische Regierung hat großzügige Anreize geschaffen, um Halbleiterhersteller nach Indien zu locken“, sagte Ezell, betonte jedoch, dass „diese Art von Investitionen nicht auf ewig nachhaltig sind.“

Das derzeit größte Chipprojekt in Indien ist die 910 Milliarden Rupien (11 Milliarden US-Dollar) teure Halbleiterfabrik, die Tata Electronics in Zusammenarbeit mit der taiwanesischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. im Heimatstaat Gujarat von Premierminister Narendra Modi baut.

Die Einheit wird Chips für integrierte Schaltkreise zur Energieverwaltung, Anzeigetreiber, Mikrocontroller und Hochleistungsrechnerlogik herstellen, sagte Tata Electronics , die in der KI-, Automobil-, Computer- und Datenspeicherbranche eingesetzt werden können.

Die britische Clas-SiC Wafer Fab hat sich außerdem mit dem indischen SiCSem zusammengeschlossen, um im östlichen Bundesstaat Odisha die erste kommerzielle Compound-Fabrik des Landes zu errichten.

Diese Verbindungshalbleiter können laut einer Pressemitteilung der Regierung in Raketen, Verteidigungsausrüstung, Elektrofahrzeugen, Verbrauchergeräten und Solarwechselrichtern eingesetzt werden.

„Die nächsten drei bis vier Jahre sind entscheidend für die Verwirklichung der Halbleiterziele Indiens“, sagte Sujay Shetty, Managing Director für Halbleiter bei PwC India.

Ein wichtiger Meilenstein werde laut Shetty die Einrichtung betriebsbereiter Silizium-Fertigungsanlagen und die Überwindung technischer und infrastruktureller Hürden sein, die über Anreize hinausgehen.

Fertigungsstandorte müssen strenge Anforderungen erfüllen, beispielsweise in überschwemmungs- und erschütterungsfreien Gebieten liegen und über eine zuverlässige Straßenanbindung verfügen – was in manchen Regionen laufende logistische Herausforderungen mit sich bringen kann.

Indien brauche außerdem Lieferanten für Spezialchemikalien, die „die für die Herstellung fortschrittlicher Halbleiter unerlässlichen Standards für ultrahohe Reinheit erfüllen“, fügte Shetty hinzu.

Neben Chipfabriken haben auch viele mittelständische Unternehmen in Indien Interesse am Aufbau von Chip-Test- und Verpackungseinheiten gezeigt. Mehrere indische Konzerne drängen ebenfalls in dieses Segment, da sie von den höheren Margen und der geringeren Kapitalintensität im Vergleich zu Chipfabriken angezogen werden.

„Die Auslagerung der Halbleitermontage und -prüfung (OSAT) stellt eine bedeutende Chance für Indien dar, allerdings wird die Klärung des Marktzugangs und der Nachfragekanäle für ein nachhaltiges Wachstum wichtig sein“, sagt Shetty.

Ein Erfolg auf diesem Gebiet wird Indien in die globale Chipindustrie führen, doch Neu-Delhi ist noch weit davon entfernt, die modernste Chiptechnologie vor Ort zu entwickeln und herzustellen: 2-nm-Halbleiter.

Diese 2-nm-Chips bieten aufgrund ihrer kleineren Transistorgröße eine bessere Leistung und Energieeffizienz. Einem Bericht der FT zufolge wird die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation noch in diesem Jahr mit der Massenproduktion hochmoderner 2-nm-Chips beginnen.

Letzte Woche erklärte der indische Minister Ashwini Vaishnaw, der in Bengaluru war, um ein neues Büro des Halbleiterdesignunternehmens ARM einzuweihen, dass das britische Unternehmen in der südindischen Stadt die „fortschrittlichsten Chips für KI-Server, Drohnen und 2-nm-Handychips“ entwickeln werde.

Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Rolle lokaler Talente wahrscheinlich auf das Testen und Validieren von Designs beschränken wird, die nicht zum Kerngeschäft gehören, da das geistige Eigentum an Chipdesigns häufig an Standorten wie den USA oder Singapur liegt, wo etablierte IP-Systeme derartige Aktivitäten unterstützen.

„Indien verfügt über ausreichend Talente im Designbereich, denn im Gegensatz zur Halbleiterherstellung und -prüfung, die erst in den letzten zwei Jahren entstanden ist, gibt es den Designbereich bereits seit den 1990er Jahren“, sagt Jayanth BR, ein Personalvermittler mit über 15 Jahren Erfahrung in der Personalbeschaffung für globale Halbleiterunternehmen in Indien.

Er sagte, dass globale Unternehmen die Designvalidierung auf Blockebene normalerweise nach Indien auslagern.

Darüber hinaus muss die indische Regierung eine Lösung finden, wenn sie ihre Halbleiterambitionen verwirklichen will.

„Indien könnte eine Aktualisierung seiner IP-Gesetze in Erwägung ziehen, um neue Formen des geistigen Eigentums wie digitale Inhalte und Software zu berücksichtigen. Natürlich wird eine Verbesserung der Durchsetzungsmechanismen einen großen Beitrag zum Schutz der IP-Rechte leisten“, sagt Sajai Singh, Partner bei JSA Advocates & Solicitors mit Sitz in Mumbai.

„Wir konkurrieren mit Ländern wie den USA, Europa und Taiwan, die nicht nur über strenge IP-Gesetze verfügen, sondern auch über ein etablierteres Ökosystem für das Chipdesign.“